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证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2023-004
| 投资者关系活动类别 | ?特定对象调研 ?分析师会议?媒体采访 ?业绩说明会? ?新闻发布会 路演活动?现场参观?其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2023年6月12日（下午）15:30-16:30 |
| 地点 | https://ir.p5w.net公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ ）采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、森鹰窗业董事长边书平2、森鹰窗业独立董事李文3、森鹰窗业财务总监刘楚洁4、森鹰窗业副总经理、董事会秘书邢友伟5、保荐代表人崔彬彬 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：Q1：请问边总，森鹰作为龙头，被同行关注、跟随、模仿，根据公开资料，窗框铝材无缝焊接技术是公司率先研发使用的，该技术是否申请了专利？现在无缝焊接成了行业高端产品标配，是否说明公司的知识产权保护工作存在欠缺？再有，公司率先推出“简爱”铝合金窗后，同行现在有很多同样叫“简爱”的产品，削弱了公司产品的辨识度。建议公司在研发产品的同时，重视知识产权、商誉、商标等无形资产的保护，加强法务工作。A：尊敬的投资者，感谢您对公司的建议。公司的铝型材无缝焊接及涂装技术，曾申请专利“外挂无缝焊接板框的铝包木窗”（专利号2012205791049）、“一种门窗工件焊接时使用的安装有排烟罩的气流引导装置”（专利号2013103816892）。公司未来将持续加强自主知识产权的专利申请和保护工作，继续完善 |
| 知识产权相关保护制度，以保护自身知识产权及合法权益。截至2022年12月31日，公司有效授权专利108项。感谢您对公司的关注！Q2：请问边总，森鹰作为龙头，被同行关注、跟随、模仿，根据公开资料，窗框铝材无缝焊接技术是公司率先研发使用的，该技术是否申请了专利？现在无缝焊接成了行业高端产品标配，是否说明公司的知识产权保护工作存在欠缺？再有，公司率先推出“简爱”铝合金窗后，同行现在有很多同样叫“简爱”的产品，削弱了公司产品的辨识度。建议公司在研发产品的同时，重视知识产权、商誉、商标等无形资产的保护，加强法务工作。A：尊敬的投资者，感谢您对公司的建议。公司的铝型材无缝焊接及涂装技术，曾申请专利“外挂无缝焊接板框的铝包木窗”（专利号2012205791049）、“一种门窗工件焊接时使用的安装有排烟罩的气流引导装置”（专利号2013103816892）。公司未来将持续加强自主知识产权的专利申请和保护工作，继续完善知识产权相关保护制度，以保护自身知识产权及合法权益。截至2022年12月31日，公司有效授权专利108项。感谢您对公司的关注！Q3：尊敬的边总您好，贵公司今年一季报净利润亏损，去年同期也是亏损情况，请问下半年会好转吗？出现连续一季报亏损原因是什么？今年全年预计会实现盈利增长吗？谢谢您。A：尊敬的投资者您好！首先公司主营业务收入有明显的季节性特征，主要与消费者的消费习惯、旧房二次装修时间、建筑工程及装饰装修行业开工周期、气候环境等因素有关，一季度收入占全年收入比例相对较低。2019-2021年，一季度主营业务收入占比分别占比16.09%、9.71%、10.11%；2022年一季度收入占比为11.74%。由于一季度收入占比较低，而成本、费用的分摊相对较高，因此出现亏损。目前公司各项工作正在有序进行，公司对2023年的整体经营发展具有信心。详细数据还请您关注公司的定期报告。感谢您对公司的关注！ | |
| Q4：尊敬的边总您好，贵公司产品“目前市场主要集中在冬季气候严寒的东北地区、华北地区，以及经济发展水平和消费者消费能力高的华东地区等”，有无研发新产品以扩大市场的打算？谢谢您。A：尊敬的投资者，您好！“研发创新驱动”是公司最重要的增长渠道因素之一。公司研发主要方向为节能美窗，即在坚持建筑节能和门窗节能赛道的基础上，以客户为中心，重点研发满足不同消费者个性化需求，提供更加智能化、定制化、设计一体化的外窗产品。近年来，公司持续加大研发投入，2019-2021年，公司合计研发投入超过8100万元。22年研发投入约为3450万元，较2021年同期增加约8%。同时，专利数量也呈较快的增加趋势。2022年公司应用环形粘接及钢木复合防变形技术，推出纤木“slim”系列极简铝包木窗产品，固定看面宽度仅为33mm，在保证产品性能基础上，极大缩减框体宽度、拓展观景视野，可满足现代家装“大尺寸、极简风格”设计理念。除了上述产品，主要的在研项目还包括：S220-Slim提升推拉门、全景推拉门、JE115-S漂移窗、CA86中式门窗、JE115内开窗、JE85窄边外开门、集成生态新风系统的智能门窗、低辐射高隔热节能玻璃门窗的研发等等。2023年，公司推出的“新轻奢N系列”产品也正在进行全国推广工作，UPVC产品的研发工作亦在进行中。未来，公司将在现有研发投入基础上，继续增加研发投入力度，实现研发投入与销售收入同步增长，并形成可持续的技术创新及新产品开发机制。根据门窗行业消费趋势，进一步丰富现有产品线，着力打造公司支柱产品节能铝包木窗的改型升级，向市场推出更具性价比的迭代型号产品。感谢您对公司的关注！Q5：尊敬的边总您好，去年贵公司除了华北、西北地区营收增长，其余华东、东北、华中、西南、华南五个区域营收均下降，问题出在哪里？谢谢您。A：尊敬的投资者，您好！首先是公司整体营业收入呈一定的下降趋势，主要由于下游房地产行业周期性的影响，以及外部环境导致的终端消费者需求减弱，行业整体市场规模亦出现一定下滑，其中2022年度公司经销商模式收入降幅高于大宗业 | |
| 务模式。其次，华东、华中、西南等地区的经销商模式收入占比较高，而华北和西北较上年同比增长，主要是由于该地区大宗业务一直占比较高且2022年度验收完毕的工程项目较多所致。整体而言，受各地区经济发展水平、城镇化进程、居民消费能力及建筑节能环保政策等因素存在差异的影响，公司在各地区销售的产品系列及销量存在一定差异。感谢您对公司的关注！Q6：尊敬的边总您好，贵公司财报中提到“拓展南方零售市场”，成效如何？今年在南方市场拓展方面有怎样的新目标？谢谢您。A：尊敬的投资者您好！目公司在大宗业务上是“北固南拓”策略，除了巩固华北、东北等优势区域外，随着建筑节能和绿色建筑推广的逐渐南移，比如上海市政府出台《上海市碳达峰实施方案》，也在南方地区重点对超低能耗建筑配套用窗开展针对性的推广工作；在经销商业务模式上，公司首先是加强简爱铝合金窗、x系列新一代节能铝包木窗、slim系列纤木系列产品的推广，以多品类拓展南方市场，推动公司品牌在南方市场的渗透，带动铝包木窗产品的业务规模；其次是在积极的拓展南方地区的经销渠道，除了开展招商、换商、“1+N”等工作，鼓励和支持经销商利用多种店外资源渠道增收也是今年的重点工作，例如家装渠道、小区团购等等。感谢您对公司的关注！Q7：今年一季度亏损，去年同期亏损，原因是什么？下半年预期怎样，是否好转？A：尊敬的投资者您好！首先公司主营业务收入有明显的季节性特征，主要与消费者的消费习惯、旧房二次装修时间、建筑工程及装饰装修行业开工周期、气候环境等因素有关，一季度收入占全年收入比例相对较低。2019-2021年，一季度主营业务收入占比分别占比16.09%、9.71%、10.11%；2022年一季度收入占比为11.74%。由于一季度在收入占比较低，而成本、费用的分摊相对较高，因此出现亏损。目前公司各项工作正在有序进行，公司对2023年的整体经营发展具有信心。详细数据还请您关注公司的定期报告。感谢您对公司的关注！ | |
| Q8：拓展南方零售市场进展如何？预计近两年达到怎样效果？A：尊敬的投资者您好！截至2022年12月31日，经销商业务模式下，华东、华南、华中及西南地区收入合计占比为68.98%，华北、东北、西北的“三北”地区占比为31.02%。其中南方市场的西南、华南两个区域，是公司非常重视的零售区域，尤其是华南市场虽已有经销商网络布局，但整体业务规模和占比还比较低。未来，公司将从消费习惯和客户喜好等角度入手，研发和设计更多适合当地市场的铝包木窗和其他窗型产品，利用公司专为零售业务开发的铝合金窗等产品，推动公司品牌在南方市场的渗透，带动铝包木窗产品的业务规模提升。感谢您对公司的关注！Q9：去年为什么华东、东北、华中、西南、华南五大区域营收下滑？去年营收及净利润均下滑，今年预计市场情况怎样？A：尊敬的投资者您好！您问题中的部分内容请详见其他回复。2022年度，公司实现营业收入886,986,916.94元，较上年同期下降7.28%，归属于上市公司股东的净利润为107,947,105.96元，较上年同期下降15.96%。公司营业收入呈一定的下降趋势，主要由于下游房地产行业周期性的影响，以及外部环境导致的终端消费者需求减弱，行业整体市场规模亦出现一定下滑，上述因素综合导致2022年营业收入较上年同期微降。净利润的下降幅度大于营业收入，主要是由于大宗业务模式下受项目规模和资金结算时间较长等因素影响，应收账款计提的减值损失增加所致。面对2023年依然较为严峻的外部经营环境，公司已出台多项营销策略、销售渠道、成本控制、新品研发等举措，并逐一进行落实。2023年1-5月，公司整体发货量情况向好。感谢您对公司的关注！Q10：边总您好，请问简爱系列铝合金窗在全国所有零售门店展示样窗的比例有多少？铝包木门窗消费者进店后有多少比例也通过门店了解到铝合金窗。边总对铝合金窗和铝包木窗三年后销售占比有什么预测？ | |
| A：尊敬的投资者您好！简爱系列铝合金窗在全国所有零售门店均有样窗展示和销售。从产品构成上，公司还将继续以节能铝包木窗为主营业务，铝包木窗仍将是公司占比最高的产品。未来，公司希望构建以铝包木节能窗为主、铝合金节能窗和高分子节能窗为辅，窗、门、幕墙、阳光房多品类产品协同发展的品类格局。感谢您对公司的关注！Q11：前5个月销售情况是否低于预期A：尊敬的投资者您好！2023年1-5月，公司的整体发货情况向好，其中经销商模式下的铝包木窗、铝合金窗产品发货量均呈现较好态势。详细数据还请您关注公司的定期报告。感谢您对公司的关注！Q12：前5个月销售情况是否低于预期邢总A：尊敬的投资者您好！2023年1-5月，公司的整体发货情况向好，其中经销商模式下的铝包木窗、铝合金窗产品发货量均呈现较好态势。详细数据还请您关注公司的定期报告。感谢您对公司的关注！Q13：公司在北京地区门店太少，建议增加经销商门店。A：尊敬的投资者，您好！感谢您提出的建议。针对北京等核心、重点城市，公司拟通过多种方式提高城市门店数量，或者提高营销服务覆盖度。拟采取及正在实施中的具体措施包括：为经销商提供更多的支持，赋能经销商增设门店；采用多级经销制度，深耕优势区域，覆盖销售区域，“1+N”模式；根据不同经销商或分销商的渠道和资源，独立运营单品类；增加网络销售渠道；加强“设计师渠道”、“物管新零售”等店外渠道的占比。 | |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应披露重大信息。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2023年6月12日 |
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